Di masa remaja mereka, beberapa hal dapat menyakiti orang lebih dari sakit hati yang datang dengan cinta tak berbalas. Itulah yang terjadi pada Natsuo Fujii, yang mendapati dirinya terpesona oleh guru Hina yang selalu ceria di sekolahnya. Dikempiskan oleh keinginan yang tidak dapat dicapai ini, Natsuo menghibur teman-temannya dan menghadiri mixer. Di sana ia bertemu Rui, seorang gadis yang kurang bersemangat menyaingi dirinya sendiri. Setelah mengatasi kecanggungan bersama mereka, Rui membawa Natsuo ke rumahnya dan memintanya untuk berhubungan seks dengannya, berharap pengalaman itu akan menghentikan teman-temannya memperlakukannya seperti anak yang tidak tahu apa-apa. Dengan perasaan putus asa terhadap Hina masih di pikirannya, Natsuo ragu-ragu setuju.
Sama-sama tidak terpenuhi oleh “pertama kali” mereka, keduanya memutuskan untuk berpisah sebagai orang asing. Namun, bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk memproses pengalaman ini, ayah Natsuo memberikan kejutan besar: dia akan menikah lagi, dan istri barunya Tsukiko Tachibana akan datang sekarang untuk bertemu Natsuo. Seolah itu tidak cukup mengejutkan, putrinya-dan, pada gilirannya, saudara perempuan baru Natsuo-adalah Hina dan Rui Tachibana, wanita yang dia cintai dan gadis yang dengannya dia berbagi malam pertamanya. Sekarang, Natsuo harus menerima perasaannya terhadap saudara tirinya saat matanya terbuka ke sisi cinta yang lebih gelap.
