Setelah kemampuan Dream-Sight miliknya terbangun, Miyo Saimori bertemu kembali dengan tunangannya, Kiyoka Kudou, kapten pasukan khusus yang melindungi negara dari orang-orang jahat yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, kehidupan bahagia pasangan itu tiba-tiba terganggu ketika Takaihito, pesaing utama takhta kekaisaran, mengirim Kiyoka dalam misi berbahaya.
Bepergian dengan Miyo ke rumah orang tuanya yang terpencil, Kiyoka harus menyelidiki laporan aneh tentang setan di wilayah tersebut. Sementara itu, Miyo mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari ibu mertuanya yang tidak berperasaan, Fuyu, yang menolak untuk mengakuinya sebagai anggota keluarga.
Setelah Kiyoka menangkis serangan oleh Gifted Communion, sekte subversif yang memiliki kemampuan khusus, ia kembali ke ibu kota bersama tunangannya. Saat ancaman yang membayangi otoritas kekaisaran meningkat, Kiyoka harus menggagalkan rencana Gifted Communion untuk melindungi Miyo dan semua orang yang ia sayangi.
